Come Investire controllando il Rischio

...CON 2 MODELLI DINAMICI IN REGALO

(continua a leggere qui sotto👇, se vuoi saperne di più...)

Nel 2023 l'indice S&P500 è salito del +26% e nel 2024 del +25%.

Se hai guadagnato negli ultimi 2 anni, comprando azioni e ETF, non sei stato bravo: è il mercato che è salito.

E chiunque può guadagnare quando il mercato sale.

Ma dopo 2 anni come questi, hai le idee chiare su come proteggere il tuo Portafoglio se il mercato cambia direzione?

(...perché non può salire così, per sempre)

Sei un Investitore: la vera sfida non è battere il mercato per 2 anni, ma costruire ricchezza per i prossimi 20

Il Rendimento è importante, ma sapere come limitare le perdite lo è ancora di più.

Ecco perché abbiamo costruito questo Workshop sul concetto di controllo del Rischio, con un un approccio dinamico alla costruzione di Portafogli per l'investitore.

LA STRUTTURA DEL WORKSHOP

Il Workshop è un Percorso di 6 appuntamenti a partire da Martedì 4 FEBBRAIO, dedicato a mostrarti come Investire controllando il Rischio, con un approccio dinamico alla costruzione di Portafogli per l'investitore, in compagnia di Luca Giusti

1) MARTEDÌ 4 FEBBRAIO (20:45-23:15)

2) GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO (20:45-23:15)

3) MARTEDÌ 11 FEBBRAIO (20:45-23:15)

4) GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO (20:45-23:15)

5) MARTEDÌ 18 FEBBRAIO (20:45-23:15)

6) GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO (20:45-23:15)

Potrai seguire ogni appuntamento IN DIRETTA, collegato a distanza su Zoom, senza spostarti da casa tua o guardare la Registrazione (che sarà disponibile poche ore dopo la conclusione di ogni webinar)

In queste 3 settimane trascorreremo insieme più di 15 ore.

E non sarà soltanto Teoria, perchè trascorreremo insieme 5 giorni (da Lunedì 17 Febbraio a Venerdì 21 Febbraio) a FARE PRATICA💪 su alcune delle piattaforme che utilizziamo per costruire e analizzare i nostri Portafogli da Investitore.

Ecco il calendario di questi 6 appuntamenti, a partire dalla serata di Martedì 4 Febbraio, dove ti mostreremo come puoi costruire Portafogli da Investitore, controllando il Rischio:

So che in questo momento stai pensando: "...eh ma quanto costa?" 🤔

...ma se avrai la pazienza di continuare a leggere questa pagina, ti assicuro che tra poco resterai piacevolmente sorpreso.

Prima lascia che ti spieghi perchè abbiamo voluto organizzare questo Workshop.

È SUFFICIENTE UN LAZY PORTFOLIO?

Puoi costruire da solo, il tuo Portafoglio?

Tanti credono che basti seguire un Lazy Portfolio, ma è davvero così? 🤔

Non serve andare tanto indietro nel tempo, per accorgersi di alcune criticità.

Il 2022 ha scardinato un pò di assunzioni su cui tanti investitori hanno costruito i propri portafogli: una tra tutte, la correlazione negativa tra Azionario e Obbligazionario degli ultimi 20 anni.

Semplificando, con Azionario che scende, Obbligazionario NON sale, ma anzi è sceso, registrando la peggior performance degli ultimi 50 anni.

In tutte le peggiori annate del mercato Azionario (dal 1976), Obbligazionario aveva sempre registrato un saldo positivo ("attenuando" quel risultato negativo su Azionario), ma non nel 2022... proseguendo nella sua discesa anche nella prima parte del 2023.

E per questa ragione, il 2022 ha registrato una delle peggiori annate di sempre per tanti Lazy Portfolios, tanto da chiedersi se un approccio STATICO alle scelte di Asset Allocation, sia ancora una scelta corretta, o se non sia il caso di ripensare qualcuna di queste scelte.

In un contesto come quello, alzi la mano 🙋‍♂️ chi non ha messo in dubbio, anche soltanto per un momento, le proprie scelte di investimento...

Quando vengono meno le (poche) certezze che abbiamo, quando sentiamo non avere più il controllo e che la situazione ci sta sfuggendo di mano, è normale che ti venga voglia di fermarti, di liquidare tutto e metterti cash... ma non puoi.

Perchè per quanto l'Inflazione in Europa sia scesa, resta pur sempre intorno al 3%, e oggi non puoi NON investire.

È tempo di cambiare Approccio
alle tue Scelte di Investimento

Tutto è iniziato 5 anni fa, quando ci siamo chiesti se fosse possibile adottare quello stesso approccio sistematico che impieghiamo ormai per fare trading da più di un decennio, anche per effettuare scelte di investimento.

È da qui che è nato il libro📚 "Portafogli per l'Investitore" (pubblicato dall'editore Hoepli nel mese di Settembre 2022).

E dal lavoro degli ultimi 5 anni, è nato questo Workshop, organizzato su 6 appuntamenti dove mostrarti come costruire Portafogli impiegando Modelli Dinamici (= che si adattano)

In questi 6 serate trascorreremo insieme più di 15 ore dove ti mostreremo Strategie DIVERSE da quelle che hai usato finora.

Nessuna ricetta "statica" ma modelli che si "adattano" a ciò che succede sui mercati.

Ti mostrerò Strategie che si basano su Modelli DINAMICI di Selezione e di Allocazione del capitale sui diversi Asset su cui investire.

Modelli di Selezione che ti indicheranno di posizionarti su un ETF sulle Commodities, se questa Asset Class sta salendo con una certa decisione (come nel 2022)

Modelli di Allocazione che adatteranno la tua esposizione su ogni Asset Class, e al verificarsi di certe condizioni cambieranno l'allocazione da Risk ON a Risk OFF (evitando di mantenere una posizione su Azionario se il mercato sta scendendo come è successo nella prima parte del 2022)

Modelli di Selezione che ti indicheranno su quale durata investire su Obbligazionario, spostandoti da scadenze Lunghe a Brevi, o su Obbligazioni Indicizzate all'Inflazione.

Al contrario di quello che vogliono farti credere, Investire NON significa prevedere il futuro, ma ascoltare il mercato.

Se in questo momento il mercato sembra premiare un investimento obbligazionario su scadenze brevi, un modello efficace non dovrà fare altro che assecondarlo. E quando sarà il momento di spostarsi su scadenze lunghe, sarà il modello a indicartelo, nel prossimo ribilanciamento di Portafoglio.

Ma vediamo più in dettaglio, alcuni degli argomenti che andremo a sviluppare in questa giornata...

IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Questi sono alcuni dei contenuti che andremo ad approfondire in questi 6 appuntamenti:

✅ Perché un approccio sistematico alle scelte di Investimento

✅ Cosa si intende per Asset Allocation Dinamica (e perché NON significa fare market timing)

✅ Modelli di Selezione su Azionario

✅ Oltre il rendimento: parliamo della sostenibilità di un investimento

✅ La diversificazione geografica è utile?

✅ Modelli di Selezione su Obbligazionario

✅ Singole Obbligazioni o ETF Obbligazionari?

✅ Modelli di Selezione su Asset Class alternative

✅ Bitcoin in portafoglio?

✅ Perchè il ribilanciamento periodico è così importante

✅ Cos'è il Survivorship Bias

✅ Come evitare il Selection Bias con un approccio Walk Forward

✅ Modelli Quantitativi di Selezione e di Allocazione

✅ Siamo Europei che investono in Dollari: la Gestione del Rischio di Cambio

✅ La gestione del Rischio di Mercato: come coprirsi se crolla tutto?

✅ Strategie in Opzioni per controllare il Rischio di un Portafoglio

✅ Comprare Azioni "a sconto"

✅ Il ciclo di vita dell’investitore: Simulazione o Proiezione?

Se in questo momento stai pensando che questo modo di stare sui mercati, è "complicato", ti dico subito che NON lo è...

E per dimostrartelo, all'inizio del Workshop ti spiegherò un Modello Dinamico tra i più semplici che c'è, che sia replicabile senza nessuna piattaforma particolare, per investire su un solo ETF e che riesce a fare meglio del mercato Azionario USA.

Ecco qua: nell'immagine qui sotto ho messo a confronto questo Modello (linea azzurra) con un ETF su S&P500 (linea grigia), dal 2008 ad oggi.

E scorrendo con lo sguardo nel pannello a destra (che riassume le metriche di questo Modello a confronto con il suo benchmark che è S&P500), vedrai che in questo periodo ha registrato un rendimento medio annuo composto (CAGR) del 13.6% contro un 11.2% di un investimento su un ETF dell’S&P 500.

...quasi 2.5 punti in più di CAGR: non sono pochi!

Cosi se ti stavi chiedendo che cosa ti porterai a casa da questo Workshop, ci togliamo subito il pensiero nei primi minuti.

Ti spiego in dettaglio come funziona questo Modello che batte S&P500 di quasi 2.5 punti di CAGR, e ti insegno come replicarlo in completa AUTONOMIA, dedicandogli pochi minuti ogni mese, con 1 solo ETF.

E questo è soltanto il primo dei 2 Modelli che regalerò ai partecipanti al Workshop.

...ma in queste 6 serate potrai portarti a casa una montagna di idee su cui lavorare e tante indicazioni utili per migliorare i tuoi portafogli da investitore.

È questo il vero valore di un Workshop come questo!

Ma se può servire a rompere ogni indugio, ora hai la garanzia che alla fine di questo Workshop avrai 2 Modelli da poter seguire fin da subito, senza avere bisogno di alcun strumento particolare, in completa AUTONOMIA.

PERCHÈ PARLIAMO DI MODELLI E PROTOCOLLI

Perché noi abbiamo scelto di lavorare solo con Modelli e Protocolli che si basano su regole oggettive, che puoi testare (prima) sul passato per scoprire se hanno mai funzionato davvero.

Ti sei mai chiesto che cosa funziona davvero sui mercati?

La risposta è una soltanto: traduci in regole quella strategia e TESTALA.

E proprio per questa ragione, ogni Modello e Portafoglio che si basa su un protocollo di lavoro (come quelli che utilizziamo ed insegniamo nei corsi di QTLab) è REPLICABILE.

Altrimenti è tutto un "secondo me potrebbe salire ma anche scendere", o in una parola: improvvisazione.

COSA INCLUDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE

Ecco che cosa include la quota di iscrizione al Workshop su come Investire controllando il Rischioi:

1) la partecipazione LIVE collegato IN DIRETTA ad ognuno di questo 6 appuntamenti, collegato su Zoom e senza spostarti da casa tua

2) la REGISTRAZIONE integrale di queste 6 sessioni (così potrai rivedere con calma tutti i passaggi e fissare bene questi concetti) - inclusa nei biglietti Gold oppure Platinum (ma non nel biglietto Silver)

3) tutto il Materiale Propedeutico che è già disponibile nella stanza del Workshop

4) una delle Piattaforme che impieghiamo per costruire questi Modelli e analizzare Portafogli, a tua disposizione per 5 giorni (dal 17 al 21 Febbraio) che ti mostreremo come utilizzare.

5) la registrazione della 1° parte del corso Investire con le Opzioni - inclusa nei biglietti Platinum

6) la registrazione della 1° serata del corso Investire con le Obbligazioni - inclusa nei biglietti Platinum

7) una Piattaforma di Da Vinci Fintech ⚠️IN REGALO se seguirai IN DIRETTA su Zoom questi appuntamenti

8) e seguendo queste serate, ti porterai a casa ⚠️ 2 Modelli dinamici che potrai iniziare a seguire fin da subito

QUESTA OFFERTA HA UNA DURATA LIMITATA

In questi primi giorni, abbiamo deciso di darti la possibilità di partecipare con uno...

SCONTO del 🔥70 %

(questa riduzione è valida ⚠️solo su un numero limitato di biglietti e solo in questi giorni: scorri in basso la pagina👇, e se vedi che la riduzione è ancora attiva, allora significa che sei arrivato in tempo)

Non credo che ci sia molto da aggiungere... parliamo di 6 serate di formazione VERA e non di un webinar di qualche improvvisato.

E posso assicurarti che là fuori, un corso come questo, con questi contenuti (scorri in programma risalendo in questa pagina), non lo pagheresti meno di un migliaio di euro: a queste condizioni, credimi se ti dico che è "regalato".

Parliamo di un relatore (Luca Giusti) che non ha bisogno di tante presentazioni (se non lo conosci, allora scorri in basso questa pagina, così ti fai un'idea...)

Se sei arrivato fino qui a leggere, e non ti sei ancora iscritto, allora probabilmente parliamo di argomenti che non fanno per te 🤷‍♂️

Se invece hai compreso il valore che c'è in un Workshop come questo, non stare a pensarci troppo e iscriviti subito👇, prima che i posti disponibili vadano esauriti..

QUAL È IL BIGLIETTO CHE FA PER TE?

Il Gold se vuoi la Registrazione di queste 6 serate (che non è inclusa nel biglietto Silver, ma SOLO nei biglietti Gold e Platinum)

Il Platinum se vuoi approfondire questi argomenti con 5 ore di contenuti extra, su come utilizzare Obbligazioni e Opzioni

Il Silver se sei sicuro che riuscirai a seguire collegato IN DIRETTA tutte queste serate, e sai già che sei uno che non ama guardare le registrazioni (...ma francamente, per poche decine di euro in più, credo valga la pena poter fare affidamento su queste registrazioni per poter riascoltare qualche passaggio)

...queste sono le differenze principali tra i tre tipi di biglietto.

A CHI SI RIVOLGE QUESTO PERCORSO

👉 Un percorso cosi, NON è per tutti...

Se stai costruendo i tuoi primi Portafogli, o magari hai già letto un Libro sui Lazy Portfolios (...anche se è ancora soltanto "Teoria"), o hai seguito dei Webinar, e hai capito che sono le scelte di Asset Allocation che determineranno gran parte del risultato finale, ma senti che ancora non è tutto "chiaro", che mancano dei pezzi, e non sai da che parte iniziare...

👉 Ecco, se ti ritrovi in questo profilo, allora sei la persona che da questo Workshop potrà portarsi a casa un valore enorme.

Se sei Investitore con una certa esperienza (non importa se con un approccio discrezionale o sistematico), e ti sembra di avere le idee abbastanza chiare, anche se talvolta senti che qualcosa "sfugge" al tuo controllo, e quando intervieni talvolta peggiori le cose, oppure se ti stai chiedendo se "questa volta è diverso" e inizi a mettere in discussione qualcuna delle scelte che hai effettuato, o se ti rendi conto che TI MANCA UN METODO...

👉 Allora questo Workshop è pensato proprio per te: acquisirai una diversa consapevolezza su come stare sui mercati, e avrai (finalmente) con le idee chiare su cosa fare.

❌ Se invece sei qui perché stai cercando "una dritta", un'operazione da fare, e non ti interessa "capire come si fa": vuoi solo il segnale... ecco allora questo workshop non fa per te, mi dispiace 🤷‍♂️

❌ Se sai già tutto, e credi di non avere più nulla da imparare, allora non possiamo aiutarti, mi dispiace. Probabilmente ci sono tante cose che ancora non conosci che potremmo insegnarti, ma semplicemente non possiamo farlo, perché non sei pronto per riceverle 🤷‍♂️

(scusa la franchezza, ma mi piace parlare chiaro e non voglio girarci troppo intorno...)

Se sei già bravo, ma sei sempre alla ricerca di nuove idee, hai la mente aperta e accetti anche di mettere in discussione ciò che sai, per "salire di livello", allora sei il benvenuto se vuoi partecipare a questo Workshop (perchè se vuoi fare questo "salto di livello" qui sei nel posto giusto👍).

perché sia che tu stia iniziando, sia che tu abbia già iniziato

...non hai sempre tutte le risposte.

e a volte, il vero ostacolo non è ciò che sai, ma ciò che credi di sapere.

👉 Cosa succede una volta che mi sono iscritto

Una volta iscritto, ti invieremo alcun e-mail con un elenco di Articoli, e-Book e Video📚 che potrai visionare nei prossimi giorni: inizia subito👇 a lavorarci sopra, prima della partenza del Workshop.

OK, MA PERCHÈ COSTA COSÌ POCO? 🤔

Ci sono società di formazione che investono in pubblicità: noi abbiamo scelto di investire tempo e denaro nel costruire un rapporto con le persone che un giorno potrebbero partecipare a qualcuno dei nostri percorsi di formazione.

Con questo corso, facciamo noi il "primo passo", è un investimento che facciamo per costruire una relazione con te, per mostrarti come lavoriamo e che persone siamo, ma soprattutto che ⚠️in QTLab facciamo le cose in maniera differente.

Ciò che distingue COME FACCIAMO le cose in QTLab da come le hai fatte finora (o da come ti hanno insegnato a farle fino a questo momento), sono 👉gli strumenti che utilizziamo per effettuare certe analisi, e 👉i nostri protocolli di Controllo del Rischio e di 👉Costruzione di Portafogli.

É per questo che organizziamo appuntamenti come questi: per mostrarti che esiste un modo diverso di fare le cose...

...MA NON POSSO IMPARARE TUTTO DA SOLO?

Ci sono tanti gruppi su Facebook dove trovare delle "dritte" su quale azione comprare o su qualche "ricetta" da seguire.

E vedrai che quel tale che si atteggiava da esperto (rigorosamente con un profilo farlocco... ma ti dice che lo fa per la "privacy"), sarà ancora lì a darti indicazioni su cosa fare, quando il tuo portafoglio sarà sotto del 20%.

Certo, se hai deciso di approcciare le tue scelte di Investimento come il gioco d'azzardo o come una "scommessa", allora non servono particolari scuole di formazione per imparare a perdere i propri soldi...

Ma se lo si approccia come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perchè l'Investing o il Trading dovrebbe fare eccezione?

Si può stare sui mercati part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, farne la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso.

Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, lavorare sui mercati finanziari può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superficialità o leggerezza.

Iscriviti ora al Workshop su Come Investire Controllando il Rischio, per scoprire un altro modo di stare sui mercati👇

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri). corso opzioni trading,

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perchè hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perchè hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).