Le Strategie in Opzioni spiegate in CNBC

Le strategie con le Opzioni presentate ogni mese da Luca Giusti sul canale Class CNBC

ora con le notifiche in tempo reale su Telegram

Qui abbiamo raccolto le Registrazioni degli interventi di Luca Giusti sul canale Class CNBC, dedicati al Trading con le Opzioni.

Iscrivendoti (gratuitamente) potrai rivedere queste registrazioni e potrai anche seguire l'evoluzione di qualcuna di queste strategie che abbiamo presentato, proprio in coda a ciascun video.

Quali Strategie in Opzioni imparerai in questo percorso?

Il mondo delle Opzioni non si limita al semplice acquisto di una Call o di una Put. La "sfida" che portiamo avanti in CNBC è presentarti ogni volta Strategie in Opzioni differenti, mostrando la versatilità di questi strumenti in ogni condizione di mercato. Nei video troverai applicazioni pratiche e casi studio reali su:

  • Strategie Direzionali e Stagionali: utilizzo dei Vertical Spread (Bull Call, Bear Put) su materie prime (Oro, Petrolio, ecc) e indici azionari.
  • Strategie sulla Volatilità: operatività non direzionali come Iron Condor, Calendar Spread e Butterfly per sfruttare il decadimento temporale (Theta) e i rilasci delle Trimestrali.
  • Pair Trading e Coperture: come usare le opzioni per proteggere il portafoglio azionario o sfruttare spread statistici tra titoli correlati (es. NVDA e indice VIX).

Luca Giusti in collegamento su Class CNBC spiega la volatilità implicita delle opzioni su Starbucks (SBUX) prima della trimestrale

Qui dentro troverai tutti gli ⚠️ aggiornamenti di queste operazioni a mercato aperto, accanto a del materiale di approfondimento 📚 per comprendere la meccanica di ciascuna di queste operatività...

Perché la "sfida" sarà proprio quella di presentarti ogni volta qualche strategia differente, e mostrarvi tutto quello che si può fare con le Opzioni.

Su Class CNBC gli scenari di un'operazione in opzioni su LHX con la copertura sul VXX, se il mercato sale o se scende

Una volta che ti sarai iscritto, potrai rientrare quando vuoi per guardare i nuovi video o gli aggiornamenti, o approfondire meglio ciascuna di queste operatività scaricando il materiale integrativo 📚 che di volta in volta, ti metteremo a disposizione.

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Come è fatto ogni video

Ogni video è la registrazione di un intervento di Luca Giusti nello spazio di Class CNBC dedicato agli opzionisti. Dura in genere tra i 10 e i 25 minuti e segue sempre lo stesso schema: il mercato, le operazioni aperte, la nuova operazione. In tutto sono oltre 40 video, per più di 11 ore.

Il mercato visto dagli opzionisti

Si parte da una panoramica: dove si trova l'S&P 500, cosa dicono la volatilità implicita del VIX e il VIX ratio, cioè il rapporto tra la volatilità di breve e quella di medio periodo, e cosa suggeriscono le stagionalità del periodo. Serve a capire se il mercato sconta paura o tranquillità, e quindi su quale orizzonte conviene posizionarsi.

L'aggiornamento delle operazioni aperte

Poi Luca riprende una per una le operazioni presentate nelle puntate precedenti: come si sono mosse, quali ha aggiustato, quali sono pronte per essere chiuse e quali stanno soffrendo. Uno specchietto riassume tutte le posizioni divise per stato: ancora aperte, quasi in free trade, già in free trade. Così segui ogni operazione dall'apertura alla chiusura, anche quando va male.

La nuova operazione

Infine la strategia nuova: perché quel sottostante, quali strike e quale scadenza, qual è il guadagno massimo e qual è il rischio massimo, tutto definito prima di entrare. Spesso le operazioni seguono un tema di lungo periodo, come l'intelligenza artificiale e i data center, il nucleare di nuova generazione, la robotica, il quantum computing, l'oro e l'argento.

Il free trade: quando un'operazione non può più perdere

È il filo che lega molti video. Quando il mercato lo permette, Luca aggiusta la posizione in modo che, nel caso peggiore, non perda più: da quel momento resta solo da decidere quando incassare. Di solito chiude i free trade quando hanno raggiunto tra i due terzi e i quattro quinti del guadagno massimo.

Le put vendute su scadenze lontane

Negli interventi più recenti molte operazioni sono put vendute con scadenze anche oltre l'anno e uno strike molto sotto il prezzo del titolo. Quando la volatilità implicita è alta il premio incassato è più grande, e il titolo ha molto spazio per scendere prima che la posizione vada in perdita. Guadagno massimo e rischio massimo sono noti fin dall'inizio.

Per approfondire

Se parti da zero, le basi delle opzioni sono nel corso gratuito Guadagnare dal Passaggio del Tempo e dalla Volatilità. Altri webinar gratuiti di Luca Giusti sulle opzioni sono raccolti in L'angolo delle Opzioni e in Domande (e Risposte) sulle Opzioni. Per usare le opzioni a protezione del portafoglio c'è Le Opzioni per l'Investitore. Tutti i percorsi a pagamento sono nella pagina dei corsi di trading sulle opzioni.

Contenuto del Corso (click sulla freccia per ampliarlo)


  La Registrazione degli interventi di Luca Giusti su Class CNBC
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

Domande Frequenti sulle Strategie in Opzioni (FAQ)

Quali sono le migliori strategie in opzioni per iniziare?

Non esiste una strategia migliore in assoluto: dipende dall'obiettivo. I Vertical Spread (comprare un'opzione e venderne un'altra a strike differente), ad esempio, limitano il rischio massimo e riducono l'impatto della volatilità rispetto all'acquisto di una sola Call o di una sola Put.

Cosa significa usare una strategia "Non Direzionale"?

Una strategia non direzionale (come un Iron Condor, una Butterfly o un Calendar Spread) permette di trarre profitto anche se il mercato sottostante rimane laterale, non sale e non scende. Si guadagna sfruttando il passaggio del Tempo e la contrazione della volatilità implicita.

Posso applicare queste strategie anche su Azioni e Materie Prime?

Assolutamente sì. Come vedrai nelle registrazioni di Class CNBC, applichiamo queste strategie su singole azioni (es. Apple, Nvidia, Microsoft), su ETF legati all'Oro (GLD) o al Bitcoin (IBIT), e su materie prime come il Micro Crude Oil, adattando la struttura alle caratteristiche del sottostante.

Quanto capitale serve per operare con le opzioni?

Le opzioni sono strumenti versatili che, se usate correttamente tramite strategie combinate (Spread), permettono di definire a priori il capitale massimo a rischio per ogni singola operazione, rendendo possibile operare anche con conti non eccessivamente grandi, gestendo il rischio (Position Sizing) in modo matematico.

Cos'è un free trade?

È un'operazione aggiustata in modo che, nel caso peggiore, non perda più. Da quel momento resta solo da decidere quando incassare il guadagno: di solito Luca Giusti chiude i free trade quando hanno raggiunto tra i due terzi e i quattro quinti del guadagno massimo.

Ogni quanto esce un nuovo video?

Circa una volta al mese, quando Luca Giusti interviene nello spazio di Class CNBC dedicato agli opzionisti. Il video nuovo viene aggiunto al corso e chi è iscritto lo trova insieme a tutti i precedenti.

Come seguo gli aggiornamenti delle operazioni?

In ogni video Luca Giusti riprende le operazioni ancora aperte: come si sono mosse, quali ha aggiustato e quali ha chiuso. Chi è iscritto può ricevere anche le notifiche in tempo reale su Telegram.

Le operazioni presentate sono consigli di investimento?

No. Sono esempi didattici: mostrano come si ragiona su una strategia in opzioni e come la si gestisce dall'apertura alla chiusura. Con alcune strategie in opzioni si può perdere più del capitale investito: prima di operare devi capire bene il rischio di ogni operazione.

 

PERCHÈ É GRATIS?

Ci sono società di formazione che investono in pubblicità: noi abbiamo scelto di investire tempo e denaro nel costruire un rapporto con le persone che un giorno potrebbero partecipare a qualcuno dei nostri percorsi di formazione. Con questo materiale, facciamo noi il "primo passo", per mostrarti come lavoriamo e che persone siamo. È una strada più faticosa, ma restiamo convinti che sia quella più corretta...

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING?
(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

Certo, se si approccia il Trading o le proprie scelte di Investimento, come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...
Perché il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perché ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perché sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi.

Schermata della piattaforma TWS di Interactive Brokers con posizioni aperte su futures e opzioni

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superficialità o leggerezza.


 

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).

Luca Giusti relatore all'IFTA, al CME Group, al Trading Online Expo, per TradeStation e su Class CNBC

Luca Giusti alla 30ª conferenza annuale IFTA con l'intervento Sailing with Options

QTLab visto su Class CNBC, Le Fonti TV, MF, Traders' Magazine, Investing.com, IFTA, SIAT, CME Group, TradeStation, ITForum e Trading Online Expo di Borsa Italiana


il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.